Er russiske produsenter i stand til å gi innenlandske olje- og gasselskaper det nødvendige utstyret i nær fremtid?
På bakgrunn av USA og EU sanksjoner som ble pålagt Russland, åpnes et såkalt "vindu for muligheter" for russiske industrielle forretningsmenn, inkludert produsenter av olje- og gassutstyr. Til tross for at russiske olje- og gassprodusenter de siste 15-20 årene foretrakk å kjøpe importert utstyr, fortsatte og fortsetter en rekke innenlandske foretak å produsere borerigger, ventiler, filtre, pumpe- og kompressorutstyr og andre produkter. Videre i mange tilfeller en som ifølge eksperter konkurrerer på lik linje med utenlandske kolleger. Men forbrukerne, til tross for de eksisterende sanksjonene, foretrekker ved enhver anledning å henvende seg til utenlandske partnere. En paradoksal situasjon dukker opp - produktene fra russiske produsenter er etterspurt og konkurransedyktige i utlandet, men av en eller annen grunn oppstår det noen ganger alvorlige problemer med salg i landet.
Hva har vi?
Den mektigste klyngen av olje- og gassteknikk og industrivitenskap ble dannet i Russland på Sovjetunionens dager. Stort sett er det nettopp på grunn av dette at landet vårt har blitt den største produsenten og deretter eksportøren av olje og gass i verden. Imidlertid ble mange av de eksisterende innenlandske løsningene utviklet før midten av 1980-tallet. Perestroika begynte, og tiden for sovjetisk FoU endte.
På 90 -tallet fikk gruveselskaper tilgang til fri tilgang til utenlandske markeder, og som et resultat begynte de å danne kraftige valutaresurser. Naturligvis vendte russisk olje- og gassproduksjon blikket mot utenlandske produsenter. Overgangen til utenlandsk utstyr ble i stor grad lettere ved ankomsten av verdens oljeservicegiganter, som Schlumberger, Halliburton, Weatherford og Baker Hughes, til det russiske markedet, som foretrakk å jobbe på russiske felt med kjent importert utstyr (hvorav noen ofte er produsert av datterselskapene). Ordrestrømmen for utstyr fra russiske produsenter ble gradvis svekket, og etterlot de fleste ingen midler til FoU og teknologisk utvikling. Det skal også bemerkes at på 90 -tallet måtte mange virksomheter bokstavelig talt slite med å overleve.
Resultatet, som vi kan se, er åpenbart. Ifølge energidepartementet står importert utstyr nå for opptil 60 prosent av olje- og gassutstyrsmarkedet. I dag har vi en situasjon som er nær kritisk. Vi kan til og med snakke om et ganske raskt og fullstendig tap av grunnproduksjon og vitenskapelige og tekniske kompetanser fra russisk vitenskap og industri, og som et resultat tap av hele sektorer innen olje- og gassteknikk (borerigger importeres aktivt fra Kina, pumper fra Storbritannia, Sveits og Italia, kompressorer fra USA og Tyskland, elektriske motorer fra Japan, Tyskland og Italia).
For å være ærlig bør det bemerkes at en rekke teknologier i Russland ikke mottok passende utvikling på grunn av forskjellige objektive årsaker. Så inntil nylig var teknologier for utvinning av olje- og gassreserver som er vanskelig å gjenvinne, olje- og gassproduksjon på havhyllen ganske enkelt ikke etterspurt i vårt land, og teknologien for flytende naturgass ble ikke mye brukt. I tillegg har det av en rekke årsaker vært et merkbart forsinkelse innen anvendt programvare. Det er på disse områdene at importsubstitusjonsspørsmålene er mest akutte, og deres overvinnelse vil kreve mye innsats fra alle.
De høyere maktnivåene forstår dette. Derfor, nå, i sammenheng med en mulig innstramming av sektorsanksjoner, er det nødvendig å straks føre en politikk for importerstatning. Lederen for Nærings- og handelsdepartementet Denis Manturov kunngjorde nylig at i forbindelse med avgang fra vestlige serviceselskaper og produsenter av olje- og gassutstyr, er det nødvendig å sikre utskifting av import med et innenlandsk produkt i et akselerert tempo.
I henhold til planen utviklet av energidepartementet, bør Russland innen 2020 redusere andelen av import i olje- og gassanlegget fra 60 til minst 43 prosent.
På mellomlang sikt fram til 2018 inkluderer de prioriterte områdene for importsubstitusjon produksjon og produksjon av katalysatorer for oljeraffinerier og petrokjemikalier, kompressorer for flytende naturgass, gassturbiner med høy effekt og pumpe- og kompressorutstyr. Det vil også bli arbeidet med å lage programvare for boring og produksjon av hydrokarboner, utvikling av reserver som er vanskelig å gjenvinne. Og på lengre sikt (til 2020) vil det være mulig å "bli kvitt" dyre utenlandske produkter enda mer.
Driften av utenlandsk utstyr i Russland har alltid ikke vært blottet for en rekke særegenheter, men i sannhet problemer. For det første har importert utstyr selv alltid vært mange ganger dyrere, og i dag, på grunn av svekkelsen av rubelen mot dollaren og euroen, begynner denne faktoren å spille en avgjørende rolle. For det andre, hvis reparasjoner er påkrevd, vil reservedeler koste helt andre penger enn for et eller to år siden. Og til slutt krever vedlikeholds- og reparasjonsarbeid ofte tilstedeværelse av utenlandske spesialister. Det tar tid å ringe dem og komme til stedet, men hva om det ikke venter?
Til tross for dette går russiske kunder fremdeles veldig sakte mot innenlandske leverandører. Tilnærmingen deres er som regel denne: La maskinbyggerne utvikle utstyret vi trenger på egen hånd, og vi vil legge inn bestillinger på nye utbygginger etter alle nødvendige tester og flere års eksperimentell drift. Samtidig viser global erfaring at kunder og entreprenører bare kan og bør jobbe sammen i form av teknologiske eller til og med strategiske allianser for å jobbe med etableringen av en ny produktlinje. Så det viser seg å være raskere og mer lønnsomt for begge parter.
Samtidig er det viktig å merke seg at en betydelig del av nomenklaturen som er nødvendig for olje- og gasskomplekset allerede er produsert (og ikke dårlig!) I Russland eller raskt kan mestres av innenlandske maskinbyggere i samarbeid med forbrukere.
Hvem skal ta den?
Markedet for utstyr for produksjon og prosessering av olje og gass er fortsatt det eneste i Russland som vil vokse i nær fremtid - ifølge prognosen fra Nærings- og handelsdepartementet vil russiske olje- og gasselskaper øke kostnadene under denne posten med 31 prosent de neste tre årene - til 19,1 milliarder dollar. Det eneste spørsmålet er - hvor mye av disse pengene vil de russiske leverandørene få?
I mellomtiden kom analytikere fra Deloitte til en interessant konklusjon, som publiserte følgende estimater i slutten av 2014: Russisk teknologi og utstyr i de segmentene der de ennå ikke er representert."
Til tross for slike vurderinger og dominansen av importerte produkter på det russiske markedet for olje- og gassutstyr, er det i dag en rekke store russiske selskaper som ikke bare har klart å opprettholde, men også å styrke sin markedsposisjon. Først og fremst er dette OJSC United Machine Building Plants (OMZ Group, en del av Gazprombank Group), HMS Group (Hydraulic Machines and Systems) og Rimera Group of Companies (oljefeltservicedivisjon i ChTPZ) - store beholdninger med alvorlig vitenskapelig og teknisk potensial og produksjonsanlegg. På samme tid, sammen med markedslederne, er det også over hundre relativt store og mellomstore selskaper i Russland - produsenter av forskjellig utstyr som er etterspurt i olje- og gassindustrien.
OMZ Group (United Machine Building Plants):
De viktigste produksjonsmidlene: OJSC Uralmashzavod, OJSC Izhorskiye Zavody; Uralkhimmmash, Glazovsky Plant Himmash LLC, Skoda JS a.s. (Tsjekkisk);
Produserte produkter: borerigger på land og offshore, tank, kolonne, reaktor, separasjons- og varmevekslingsutstyr;
HMS Group ("Hydrauliske maskiner og systemer"):
Hovedproduksjonsmidler: JSC HMS Livgidromash, JSC HMS Neftemash, JSC Nasosenergomash, JSC Kazankompressomash, Apollo Gossnitz Gmbh (Tyskland);
Produserte produkter: pumper og pumpestasjoner for hovedoljetransport, pumpesystemer for oljeraffinering, kompressorer og kompressorenheter, modulært utstyr for oljefelt, utstyr for reparasjon og sementering av brønner, tank- og separasjonsutstyr, målesystemer for oljebrønnstrømningshastighet;
Rimera Group of Companies:
Hovedproduksjonsmidler: JSC Izhneftemash, JSC Alnas, JSC Pipeline Connecting Bends, MSA a.s. (Tsjekkisk);
Produserte produkter: nedsenkbare pumper for oljeproduksjon (ESP), gjørmpumper, rørledningsbeslag, rørbøyninger, utstyr for reparasjon og sementering av brønner;
Stort sett er dette triumviratet, hvis nomenklatur ikke konkurrerer, men komplementerer hverandre, med 2/3 "dekker" behovene til olje- og gassarbeidere i teknologisk utstyr, ikke gir etter for utlendinger verken i produktkvalitet eller nivå av kundeservice. Tall og fakta vitner om disse produsentenes konkurransekraft. Produktene deres er etterspurt i utenlandske markeder - i ordreboken til pumpedivisjonen i HMS -gruppen eksporteres mer enn 30 prosent til land utenfor CIS, og Izhneftemash, medlem av Rimera Group of Companies, mottar i noen perioder mer enn 40 prosent av inntektene fra eksport.
Hva å gjøre?
Det er flere måter å fremme utviklingen av hjemmemarkedet og dets metning med russiske ingeniørprodukter.
På et nylig møte i arbeidsgruppen for avdelinger sa lederen for industri- og handelsdepartementet Denis Manturov at staten var klar til å utstede lån til sentrale investeringsprosjekter med en fortrinnsrett på 5% per år. Pengene skal gå fra Industriutviklingsfondet, og renten på lån som er tatt i perioden 2014 til 2016 for forskningsprosjekter og FoU vil bli subsidiert. Staten er klar til å kompensere kostnadene for gjennomføring av pilotprosjekter innen ingeniørfag og industriell design.
Industrial Development Fund har allerede mottatt mer enn 35 søknader fra produsenter av olje- og gassutstyr. Blant foretakene som har søkt om fortrinnsfinansiering er produsenter av elektriske sveisede rør, pumpeutstyr, telemetriboringssystemer, etc. Den totale mengden prosjekter på applikasjoner når nesten 10 milliarder rubler. I tillegg ble investeringsprosjekter om opprettelse av nye produkter for behovene til drivstoff- og energikomplekset med en total finansiering på om lag 40 milliarder rubler sendt til industri- og handelsdepartementet for vurdering.
Generelt kan de største innenlandske produsentene utvikle seg uavhengig, uten å gripe til nødstiltak for statsstøtte, men en forutsetning for dette bør være ønsket fra russiske olje- og gasselskaper om å kjøpe først og fremst innenlandsk utstyr, deres vilje til å samarbeide tett med russiske maskinbyggere i utvikling og mestring av produksjon av nye typer utstyr og teknologiske løsninger. Allianser mellom forbrukere og produsenter er den beste praksis i verden, som på en gang ble grunnlaget for utviklingen av alle de største transnasjonale oljeservicebedriftene, men som dessverre fortsatt ikke roter godt i landet vårt.
Blant de prioriterte arbeidsområdene for importsubstitusjon, som utføres av Nærings- og handelsdepartementet i dag, er lokalisering av utstyrsproduksjon i Russland. Ledende maskintekniske selskaper, som du forventer, satte tonen for resten av produsentene her. OMZ Group gjør seg klar til å utvikle et undervanns produksjonsanlegg for olje- og gassproduksjon til havs, og utvide utvalget av varmevekslings- og kolonneutstyr produsert for raffinerier. Rimera Group of Companies har mestret og forsynt kunden med Voskhod-sveisekomplekser, som har kommet for å erstatte europeiske produserte installasjoner som har utslitt levetiden. Gruppen planlegger også å utvikle sementeringsenheter for oljebrønner (for øyeblikket er nesten alle slike enheter produsert i USA), samt å utvide utvalget av pumper for oljeproduksjon ved Alnas -fabrikken i Almetyevsk.
I 2014 begynte HMS Group byggingen i Oryol -regionen på stedet for HMS Livgidromash JSC, et unikt produksjonskompleks for Russland, som inkluderer en full produksjonssyklus av hovedpumper for transport av olje og oljeprodukter, prosesseringspumper for oljeraffinering, og pumper for kjernekraft og termisk energi. Det første byggetrinnet vil være ferdig i høst, det andre er planlagt innen utgangen av 2016. Ifølge HMS Group selv vil "investeringsvolumet i prosjektet utgjøre 2,5 milliarder rubler, og salget av selskapets produkter i Livny vil vokse med 5 milliarder rubler, eller mer enn 2,5 ganger innen 2017."
Kanskje løsningen på problemet med importbytte ligger i det politiske planet. Mange eksperter sier at det bør gis flere fullmakter til regjeringsrepresentanter i styrene i statseide selskaper. Ofte er spørsmålene om dannelse av investeringsprogrammer, kjøp av utstyr og andre spørsmål om driftsaktiviteter til kontrollerte selskaper utenfor deres synsfelt. Hvis imidlertid myndighetsmakten til statsrepresentanter i statseide selskaper utvides samtidig som deres ansvar for volumet av innkjøp fra innenlandske produsenter økes, kan kanskje russisk utstyr i økende grad erstatte dyrt importert utstyr.
Dette kan bli et betydelig skritt for utviklingen av hele industrien - det er de statseide selskapene som er de største kundene til utstyr, og det er de som er tregere til å implementere importsubstitusjon. Ifølge en nylig publisert studie av Gaidar Institute kunngjorde bare 10% av de statseide foretakene i første kvartal 2015 en reduksjon i kjøp av importert utstyr mot mer enn 50% reduksjon i import blant private selskaper.
Hva er bunnlinjen?
Når vi snakker om problemet med importbytte, må det huskes at olje- og gassindustrien er nøkkelen for landet, og spørsmålene om å lage innenlands utstyr som sikrer driften av denne industrien er spørsmål som i dag ligger i skjæringspunktet mellom forretningsinteresser og statens økonomiske sikkerhet.
Med all støtte fra staten til olje- og gassingeniørindustrien, er det behov for innenlandsk etterspørsel fra de viktigste olje- og gasselskapene. Uten ordre fra våre olje- og gassarbeidere, risikerer deres egen industri å bli nesten helt avhengig av utenlandsk utstyr, dets produsenter og regjeringene i de landene hvor det kommer til oss. Og den russiske industrien vil aldri få nye muligheter for sin videre utvikling.
Hvis vi abstraherer fra den "politiske" konteksten til dette emnet, er spørsmålet om å bytte til moderne russisk utstyr med service av høy kvalitet et av de viktigste aspektene ved bærekraften i olje- og gassproduserende og raffinerende selskaper selv.
I mellomtiden, i henhold til planene til energidepartementet, er det innen 2016 planlagt å mestre teknologier og begynne å produsere utstyr, inkludert for geologisk leting, nedihullsutstyr, samt utstyr for kontroll av boreinnretninger. I 2018 burde utviklingen av teknologier for produksjon av katalysatorer og tilsetningsstoffer, behandling av hydrokarbonråvarer, produksjon av utstyr for transport av olje og gass og kondensering av naturgass, samt forberedelse av programvare allerede begynt.
Innenfor rammen av langsiktige planer for 2018 og fremover, er det verdt å lage vår egen teknologi og utstyr for offshore-prosjekter.
Ledende russiske produsenter av olje- og gassutstyr er ganske dyktige og bør dessuten aktivt delta i disse prosessene og konkurrere med utenlandske produsenter på like vilkår. Det vil bare være ordre og vilje fra dagens sjefer for olje- og gassindustrien i praksis, og ikke bare i ord for den russiske leverandøren, men vi har russiske produkter av høy kvalitet.
