På HeliRussia-2012 presenterer Rosoboronexport et bredt spekter av russiskproduserte helikoptre i militære og militære transportversjoner.
For åpningen av HeliRussia-2012-utstillingen publiserer TsAMTO statistiske data om det globale militære helikoptermarkedet.
I følge TsAMTO, i 2012-2015. helikoptre vil ta andreplassen i strukturen for verdens militære eksport, andre bare til militære fly i kategoriene konvensjonelle våpen.
Militære helikoptre (inkludert angrepshelikoptre, anti-ubåt og marine patrulje helikoptre, tungtransport helikoptre og flerbruks helikoptre) vil se den mest betydelige andelen vekst i den totale balansen i verdens våpenhandel.
Til sammenligning: i 2008-2011. militære helikoptre når det gjelder eksportvolum rangert som fjerde blant alle kategorier av konvensjonelle våpen (gir til militære fly, samt kategoriene "pansrede kjøretøyer" og "marineutstyr") med eksportsalg til et beløp av 21, 23 milliarder dollar. I 2012-2015. mengden eksportsalg anslås til et beløp på minst 51,5 milliarder dollar. Med denne indikatoren vil kategorien "militære helikoptre" umiddelbart flytte fra 4. til 2. plass.
Beregningen inkluderer leveranser av nye helikoptre, lisensierte programmer, leveranser fra Forsvaret i eksportland, reparasjon og modernisering. Verdien av forsyningen er estimert i nåværende amerikanske dollar på tidspunktet for kontraktsinngåelsen. Beregningen ble gjort fra begynnelsen av april 2012.
Russland i det globale militære helikoptermarkedet
Russland er en av verdens ledere innen militærhelikopterindustrien. De siste årene har produksjonen av russiske helikoptre økt årlig med 20-30%, og ifølge prognoser vil Russland innen 2015 besette minst 15% av verdens helikoptermarked.
Russian Helicopters OJSC (del av OJSC OPK Oboronprom) planlegger å levere om lag 3.6 tusen helikoptre i 2011-2020, inkludert 1420 enheter. - sivile og 2180 enheter. - militær (i henhold til materialene fra Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation).
Leveringsvolumet for 2011 ble anslått til 267 kjøretøyer, for 2015 - 324 kjøretøyer, for 2020 - 442 kjøretøyer.
Det antas at andelen av russiske helikoptre i den totale balansen mellom verdens forsyninger vil øke fra 11% i 2011 til 17% i 2020.
Eksportkomponenten for leveranser av helikoptre produsert av foretakene i den russiske helikoptreholdingen, tar hensyn til leveranser under kontrakter gjennom Rosoboronexport, utgjør årlig omtrent 50% av den totale forsyningen med små årlige svingninger.
Av de 2180 militære helikoptre som er planlagt levert i 2011-2020, vil drøyt 1000 helikoptre bli levert under statsforsvarsordren til den russiske hæren. De resterende helikoptrene (ca. 1 150 kjøretøyer) er planlagt eksportert.
Rosoboronexport promoterer til forskjellige regioner i verden militære transporthelikoptre av Mi-17-typen, transport- og kamphelikoptre Mi-35M og Mi-35P, kamphelikoptre Mi-28N og Ka-52, tungtransporthelikoptre Mi-26T2, samt lette multifunksjonelle helikoptre Ka-226T og andre maskiner. Disse helikoptrene er ikke bare ikke dårligere enn utenlandske modeller, men overgår dem på mange måter.
I følge Rosoboronexport pressetjeneste har mengden militære helikopterleveranser gjennom Rosoboronexport de fire siste årene firedoblet seg, og økte fra 15 leverte helikoptre i 2007 til 99 helikoptre i 2011. Videre totalt i perioden fra 2001 til 2011. Rosoboronexport har levert mer enn 420 helikoptre til 33 land i verden.
På slutten av 2011 sammenfaller tallene som Rosoboronexport kunngjorde praktisk talt med TsAMTOs tall (forskjellen er bare noen få biler).
Resultatene for 2011 ble de mest imponerende når det gjelder helikoptereksportmengder i Russlands moderne historie, derfor blir resultatene for 2011 diskutert mer detaljert nedenfor.
I vurderingen av de 10 viktigste hendelsene i segmentet eksport av militærhelikopterteknologi i Russland ved utgangen av 2011, inkluderte TsAMTO to kontrakter og 8 leveringsprogrammer (under tidligere inngåtte avtaler).
Fra nåværende tidspunkt fortsetter Russland å delta i flere internasjonale anbud for levering av militært helikopterutstyr. For en rekke av dem har Russland en god sjanse til å lykkes. Samtidig skal det bemerkes at Russlands største fiasko i 2011 var det indiske luftvåpenets tap i et anbud om levering av angrepshelikoptre.
Ved fordeling av steder i rangeringen ble det ikke bare tatt hensyn til volumene av kontrakter eller forsyningsprogrammer, men også deres betydning med tanke på utsiktene for videre utvikling av samarbeidet med et bestemt land, en bestemt region, så vel som "nyheten" "av et bestemt marked.
Førsteplassen i TSAMTO-rating ved utgangen av 2011 er Rosoboronexports kontrakt med den amerikanske hærkommandoen for levering av 21 Mi-17V-5 militære transporthelikoptre til den afghanske hæren.
Påfølgende steder i rangeringen er opptatt av følgende programmer.
2. Starten på implementeringen av programmet med India for levering av 80 Mi-17V-5 helikoptre under kontrakten som ble signert i desember 2008.
3. Fullføring av kontrakten med Kina for levering av Ka-31 helikoptre.
4. Kontrakt med Sri Lanka for levering av 14 Mi-171 helikoptre.
5. Fullføring av kontrakten med Peru for levering av to Mi-35P og seks Mi-171Sh helikoptre.
6. Fullføring av leveranser av 22 Mi-171E-helikoptre fra det irakiske flyvåpenet.
7. Levering av to Mi-171E-helikoptre under kontrakt med Argentina.
8. Program for levering av Mi-17V-5 helikoptre til Indonesia.
9. Levering av tre Mi-17V-5 helikoptre til Thailand.
10. Start av leveranser av Mi-35M-helikoptre til Aserbajdsjan (i tillegg til kjøp av Mi-35M, utføres en rekke store programmer for levering av helikopterutstyr, inkludert Mi-17-1V, med Aserbajdsjan).
I 2011 implementerte Russland mer enn et dusin flere programmer med utenlandske kunder i segmentet for militærhelikopter, som ikke var inkludert i TOP-10 (dette gjelder både forsyningsprogrammer og inngåelse av nye kontrakter). Spesielt er dette land som Algerie (forhandlinger), Armenia (forsyninger), Brasil (kontrakt pågår), Venezuela (kontrakt pågår), Ghana (forhandlinger), Kenya (forsyninger), Mexico (kontrakt), Myanmar (forsyninger), Polen (forsyninger), Syria (forsyninger), Ecuador (forsyninger) og andre.
Nedenfor gis en sammendragsanalyse av fire typer helikoptre for en mer omfattende vurdering av det globale militære helikoptermarkedet. Bare leveranser av nye helikoptre er inkludert i beregningen. Beregningen ble gjort fra begynnelsen av april 2012.
Verdensmarkedet for nye angrepshelikoptre i 2008-2015
I den kommende 4-årsperioden (2012-2015) vil omfanget av eksportsalget av nye angrepshelikoptre utgjøre 220 enheter. 14,4 milliarder dollar i tilfelle oppfyllelse av leveringsplaner for nåværende kontrakter, erklærte intensjoner og pågående anbud.
I forrige fireårsperiode (2008-2011) ble minst 41 nye angrepshelikoptre til en verdi av 1,35 milliarder dollar eksportert eller produsert på lisens.
Totalt i perioden 2008-2011. 118 angrepshelikoptre ble eksportert for 1,63 milliarder dollar. Samtidig utgjorde salget av nye angrepshelikoptre 34,7% av det totale antallet og 83,1% av verdien av globale forsyninger.
I prosent, økningen i tilbudet av nye angrepshelikoptre i 2012-2015. sammenlignet med 2008-2011 vil beløpe seg til 436% kvantitativt og 967% i verdi. Dette er en enestående markedsvekst blant alle kategorier av konvensjonelle våpen.
I 2008-2011. gjennomsnittlig etterspørsel etter moderne angrepshelikoptre i det internasjonale markedet var 10 fly per år. I neste periode vil den årlige etterspørselen øke til 55 enheter.
I rangeringen nedenfor er leveringslandene rangert etter antall nye angrepshelikoptre levert og planlagt for levering (i henhold til den nåværende bestillingsporteføljen) i perioden 2008-2015.
Første plass i vurderingen av leverandører av nye angrepshelikoptre i perioden 2008-2015. okkupert av USA (140 biler til en verdi av 13,08 milliarder dollar). I 2008-2011. 6 nye AH-64 Apache-helikoptre ble eksportert for et beløp på $ 445 millioner (inkludert våpen og service gjennom hele livssyklusen). I 2012-2015. Det er planlagt en enestående økning i forsyninger - 134 kjøretøyer til en verdi av 12.636 milliarder dollar. Generelt kan det sies at USA vil forbli utilgjengelig for konkurrenter i dette markedssegmentet på mellomlang sikt.
Andreplassen er okkupert av Russland (69 biler til en verdi av 1,32 milliarder dollar). Russiske angrepshelikoptre er i stabil etterspørsel i utenlandske markeder: i 2008-2011. 21 biler ble eksportert for et beløp på 400 millioner dollar. For perioden 2012-2015 bestillingsporteføljen kan utgjøre 48 nye helikoptre for et beløp på 920 millioner dollar (i beregningen, bortsett fra kontrakter, tas de erklærte intensjonene for direkte levering i betraktning).
Tredjeplassen med produksjonsstart i 2012 i Tyrkia av A-129 "Mangusta" -helikoptrene er tatt av Italia (38 maskiner til en verdi av 877 millioner dollar). Beregningen ble gjort basert på den totale deklarerte kostnaden for det lisensierte programmet.
Fjerdeplassen med den første og så langt eneste eksportkontrakten med Australia for flerbruksangrepshelikopteret AS-665 "Tiger" er okkupert av Frankrike (10 fly til en verdi av 448 millioner dollar i den første fireårsperioden). Disse leveransene tilskrives Frankrike som hovedentreprenør for programmet.
Femte plassen med den første leveransen i 2010 av angrepsversjonen av Z-9WA-helikopteret til Kenya er Kina (4 fly til en verdi av 60 millioner dollar).
I følge TsAMTO -metoden inkluderer den "nye" kategorien leveranser av nye angrepshelikoptre, lisensierte programmer, samt leveranser av helikoptre fra de væpnede styrker i eksportland, oppgradert til nivået på praktisk talt nye maskiner med forlenget levetid, prisen hvorav på leveringstidspunktet er mer enn 50% av kostnaden for et nytt helikopter av samme type for samme tidsperiode, men ikke mindre enn $ 10 millioner.
Verdensmarkedet for nye anti-ubåter og marine patruljehelikoptre i 2008-2015
I den kommende 4-årsperioden (2012-2015) vil omfanget av eksportsalget av nye ubåter og marine patruljehelikoptre utgjøre 139 enheter. i mengden 6, 78 milliarder dollar ved oppfyllelse av leveringsplaner for nåværende kontrakter, erklærte intensjoner og pågående anbud.
I forrige fireårsperiode (2008-2011) ble minst 117 nye PLO-helikoptre til en verdi av 3,87 milliarder dollar eksportert eller produsert på lisens.
Totalt i perioden 2008-2011. 124 helikoptre ble eksportert for 3,88 milliarder dollar. Samtidig utgjorde salget av nye PLO -helikoptre 94, 35% av det totale antallet og 99, 8% av kostnaden for globale forsyninger.
Prosentvis er veksten i leveranser av nye helikoptre i dette segmentet i 2012-2015 sammenlignet med 2008-2011 vil utgjøre 18,8% kvantitativt og 75,2% i verdi.
I 2008-2011. gjennomsnittlig etterspørsel etter moderne ubåt- og maritime patruljehelikoptre på verdensmarkedet var 30 fly per år. I den neste 4-årsperioden vil den årlige etterspørselen øke til 35 enheter.
I rangeringen nedenfor er leveringslandene rangert etter antall nye PLO-helikoptre levert og planlagt for levering (i henhold til den nåværende bestillingsporteføljen) i perioden 2008-2015.
Første plass i vurderingen av leverandører av nye ubåter mot ubåt og marine patrulje i perioden 2008-2015. okkupert av USA (155 biler til en verdi av 6, 7 milliarder dollar). Amerikanske PLO-helikoptre er i stabil etterspørsel i utenlandske markeder: i 2008-2011. 65 biler ble eksportert for et beløp på 2,14 milliarder dollar, ordreboken for perioden 2012-2015. er 90 nye helikoptre verdt 4,589 milliarder dollar. Gitt de pågående internasjonale anbudene, vil USA sannsynligvis ytterligere styrke sin posisjon i dette markedssegmentet.
Andreplassen er okkupert av Tyskland med den siste utviklingen av den europeiske forsvarsindustrien - en marineversjon av NH -90 -helikopteret (38 maskiner til en verdi av 1.424 milliarder dollar). I 2008-2011.19 biler ble eksportert for 755, 4 millioner dollar, ordreboken for perioden 2012-2015. er 19 nye helikoptre verdt 668, 2 millioner dollar. Disse leveransene er belastet Tyskland som hovedentreprenør for programmet.
Tredjeplassen med Ka-28 og Ka-31 helikoptre er tatt av Russland (29 fly til en verdi av 791 millioner dollar). I 2008-2011. 23 maskiner ble eksportert for et beløp på 659 millioner dollar, i den andre perioden er ordreboken for øyeblikket 6 nye helikoptre for et beløp på 132 millioner dollar.
Fjerdeplassen med den eneste kontrakten for levering av en marineversjon av Z-9EC-helikopteret til Pakistan er tatt av Kina (6 maskiner til en verdi av rundt 60 millioner dollar i den første 4-årsperioden).
Femteplassen med Super Links-300 PLO-helikopteret for Algerie er tatt av Storbritannia (4 fly til en verdi av 280 millioner dollar). Leveransen ble fullført i 2010.
I kategorien "anbud" i 2014-2015 Det er planlagt å kjøpe 24 anti-ubåt helikoptre for et beløp på 1,39 milliarder dollar, noe som kan justere posisjonen til leverandører betydelig i den nåværende vurderingen.
I følge TsAMTO -metodikken inkluderer den "nye" kategorien leveranser av nye PLO -helikoptre, lisensierte programmer, samt leveranser av helikoptre fra de væpnede styrker i eksportland, oppgradert til nivået på praktisk talt nye maskiner med forlenget levetid, prisen hvorav på leveringstidspunktet er mer enn 50% av kostnaden et nytt helikopter av samme type for samme tidsperiode, men ikke mindre enn $ 10 millioner.
Verdensmarkedet for nye tungtransporthelikoptre i 2008-2015
I den kommende 4-årsperioden (2012-2015) vil salget av nye tunge militære transporthelikoptre utgjøre 76 enheter. i mengden 5, 62 milliarder dollar ved oppfyllelse av leveringsplaner for nåværende kontrakter, erklærte intensjoner og pågående anbud.
I forrige fireårsperiode (2008-2011) ble minst 13 nye tunge militære transporthelikoptre til en verdi av 642 millioner dollar eksportert eller produsert på lisens.
Totalt i perioden 2008-2011. 14 tunge helikoptre ble eksportert for 650 millioner dollar. Samtidig utgjorde salgsvolumet for nye helikoptre 92,8% av det totale antallet og 98,8% av kostnaden for globale forsyninger.
Prosentvis er veksten i leveranser av nye helikoptre i dette segmentet i 2012-2015 sammenlignet med 2008-2011 vil utgjøre 484,6% i kvantitative termer og 775,7% i verdi.
I 2008-2011. gjennomsnittlig etterspørsel etter moderne tunge militære transporthelikoptre på verdensmarkedet var 3 fly per år. I den neste 4-årsperioden vil den årlige etterspørselen øke til 19 enheter. Dette er en enestående økning i forsyninger i dette markedssegmentet. I rangeringen nedenfor er leveringslandene rangert etter antall nye tungtransporthelikoptre levert og planlagt for levering (i henhold til den nåværende bestillingsporteføljen) i perioden 2008-2015.
Førsteplass i vurderingen av leverandører av nye tungtransporthelikoptre med forskjellige versjoner av CH-47 Chinook i perioden 2008-2015. okkupert av USA (71 biler til en verdi av 5, 604 milliarder dollar). I 2008-2011. 11 biler ble eksportert for et beløp på 602 millioner dollar, leveringsvolumet i perioden 2012-2015. kan beløpe seg til opptil 60 nye biler til en verdi av 5 milliarder dollar.
Andreplassen inntar Russland med Mi-26-helikopteret (3 fly til en verdi av 60 millioner dollar). I 2008-2011. 2 biler ble eksportert for et beløp på 40 millioner dollar, for perioden 2012-2015. mens det er en ordre på ett helikopter fra et kinesisk sivilt selskap (i en brannslokkingsversjon). Det skal bemerkes at Russland implementerer en rekke programmer med utenlandske kunder for reparasjon og modernisering av Mi-26, som ikke er inkludert i denne beregningen.
For tiden holdes det bare ett anbud for kjøp av 15 fly av denne klassen (Indian Air Force), hvis resultater ennå ikke er oppsummert.
I følge TsAMTO -metoden inkluderer den "nye" kategorien leveranser av nye tungtransporthelikoptre, lisensierte programmer, samt leveranser av maskiner fra de væpnede styrker i eksportland, oppgradert til nivået på praktisk talt nye maskiner med forlenget levetid, hvis pris på leveringstidspunktet er mer enn 50% av kostnaden for et nytt helikopter av samme type for samme tidsperiode, men ikke mindre enn $ 10 millioner.
Verdensmarkedet for nye flerbrukshelikoptre i 2008-2015
I den kommende 4-årsperioden (2012-2015) vil salget av nye flerbrukshelikoptre utgjøre 1 158 fly til en verdi av 24,72 milliarder dollar hvis leveringsplanene for nåværende kontrakter, erklærte intensjoner og pågående anbud blir oppfylt.
I forrige fireårsperiode (2008-2011) ble minst 1007 nye flerbrukshelikoptre til en verdi av 15,43 milliarder dollar eksportert eller produsert på lisens.
Totalt i perioden 2008-2011. 1225 biler ble eksportert til et beløp av 15, 96 milliarder dollar. Samtidig utgjorde salgsvolumet for nye flerbrukshelikoptre 82,2% av det totale antallet og 96,7% av kostnaden for globale forsyninger.
Prosentvis er veksten i leveranser av nye flerbrukshelikoptre i 2012-2015. sammenlignet med 2008-2011 vil utgjøre 15% kvantitativt og 71, 26% i verdi.
I 2008-2011. gjennomsnittlig etterspørsel etter moderne flerbrukshelikoptre på verdensmarkedet var 252 fly per år. I den neste 4-årsperioden vil den årlige etterspørselen øke til 290 enheter.
Nedenfor er leveringslandene rangert i rangeringen etter antall levert eller planlagt levering av maskiner i perioden 2008-2015. (det skal bemerkes at plasseringen av landene i rangeringen etter verdien av leverte og bestilte kjøretøyer vil være annerledes).
Førsteplass i vurderingen av leverandører av flerbrukshelikoptre når det gjelder antall leverte og bestilte maskiner for perioden 2008-2015. er okkupert av Frankrike (696 biler til en verdi av 7, 974 milliarder dollar). Når det gjelder verdi, ligger Frankrike på andreplass.
Veksten i etterspørselen etter helikoptre fra det europeiske konsortiet "Eurocopter" er åpenbar: i 2008-2011. 331 nye helikoptre til en verdi av 3,25 milliarder dollar ble eksportert i 2012-2015. det anslåtte salgsvolumet er 365 biler til et beløp på 4,719 milliarder dollar.
Gitt de siste veksttrendene i markedet, kan franske produsenter i den andre 4-årsperioden øke ytelsen betydelig etter at pågående internasjonale anbud er fullført. Imidlertid bør det bemerkes at Frankrike er ledende i klassen lette helikoptre, i motsetning til Russland og USA, som hovedsakelig leverer mellomstore helikoptre i dette segmentet.
Russland er nummer to når det gjelder mengde (492 kjøretøyer til en verdi av 6,15 milliarder dollar). Når det gjelder verdi, ligger Russland på fjerdeplass.
I 2008-2011. 278 biler ble eksportert for et beløp av 2, 792 milliarder dollar, for perioden 2012-2015. ordreboken så langt er 214 nye helikoptre til et beløp av 3, 362 milliarder dollar. Dette tallet for Russland er langt fra endelig, og innen utgangen av 2012 kan det øke.
Tredjeplassen i vurderingen når det gjelder kvantitative parametere er okkupert av USA (355 biler til en verdi av 10,2 milliarder dollar). Når det gjelder verdi, rangerer USA først.
I 2008-2011. 158 biler ble eksportert for et beløp av 3, 217 milliarder dollar, ordreboken for perioden 2012-2015. er 197 nye helikoptre verdt 6, 983 milliarder dollar.
Italia inntar fjerdeplassen når det gjelder antall leverte og bestilte kjøretøyer (191 kjøretøyer til en verdi av 4, 254 milliarder dollar). Når det gjelder verdi, ligger Italia på femteplass.
I 2008-2011. 153 biler ble eksportert for et beløp på 2,919 milliarder dollar, for perioden 2012-2015. den nåværende ordreboken er på 38 nye helikoptre så langt.
Femteplassen når det gjelder kvantitative parametere med den siste felles europeiske utviklingen - NH -90 -helikopteret - er okkupert av Tyskland (145 fly til en verdi av 7,67 milliarder dollar). Denne typen helikoptre tilskrives Tyskland som hovedentreprenør for programmet. Når det gjelder verdi, ligger Tyskland på tredjeplass.
I 2008-2011. 71 nye helikoptre ble eksportert for et beløp av 3, 131 milliarder dollar, for perioden 2012-2015. ordrereserven er 74 biler til et beløp av 4,535 milliarder dollar.
Sjetteplassen med Z-9-helikoptre (en versjon av SA-365 Dauphin-helikopteret produsert under fransk lisens) er tatt av Kina (47 fly til en verdi av 503,8 millioner dollar). I 2008-2011. 4 biler ble eksportert for et beløp på 30 millioner dollar, for perioden 2012-2015. ordrereserven er 43 nye helikoptre til et beløp av 473,8 millioner dollar.
Det syvende stedet med levering av helikoptre SA-315B "Lama" og lette flerbrukshelikoptre "Dhruv", produsert under en fransk lisens, er tatt av India (10 fly til en verdi av 76,5 millioner dollar).
Åttendeplass med W-3 "Sokol" helikopter (versjon av det russiske Mi-2 helikopteret) er tatt av Polen (10 fly til en verdi av 859,8 millioner dollar). I den første 4-årsperioden ble 2 helikoptre eksportert for et beløp på 14 millioner dollar, i den andre perioden er det anslåtte leveringsvolumet 8 enheter. til et beløp på 59,8 millioner dollar.
I kategorien "anbud" i 2014-2015 det er planlagt å kjøpe 219 flerbruksmilitære transporthelikoptre til en verdi av 3,252 milliarder dollar, noe som kan gjøre justeringer i fordelingen av eksportland i nåværende rating.
I følge TsAMTO -metoden inkluderer den "nye" kategorien leveranser av nye flerbrukshelikoptre til en pris, lisensierte programmer, samt leveranser av helikoptre fra væpnede styrker i eksportland, oppgradert til nivået på praktisk talt nye maskiner med utvidet tjeneste liv, hvis pris på leveringstidspunktet er mer enn 50% av kostnaden for et nytt helikopter av samme type for samme tidsperiode, men ikke mindre enn 3 millioner dollar.
