Etter fjerning av APS fra bevæpningen av hærenheter, ble den brukt i spesialtjenesteenheter. I 1993 ble det etter ordre fra innenriksdepartementet gjort et forsøk på å modernisere APS. Den modifiserte pistolen var planlagt å erstatte 5, 45 mm og 7, 62 mm kalashnikov angrepsgeværer, som er farlige i urbane forhold. Men av flere årsaker stoppet dette arbeidet helt i begynnelsen. På slutten av samme år inngår innenriksdepartementet en avtale med Tula TsKIBSOO om utvikling av en ny automatisk pistol med plass til 5, 45 MPT. Temaet som ble betrodd teamet under ledelse av Igor Yakovlevich Stechkin, og deretter pistolen, ble kalt "Dart".
Den lave effekten og den svake stoppeffekten til 5, 45 mm patronen begrenset betydelig omfanget av det nye våpenet. Allerede i juli 1995 er OTs-23 "Dart" -pistolen planlagt modifisert under 9x19 "Parabellum" -kassetten. Den nye utviklingen interesserte innenriksdepartementet, og ved slutten av samme år mottok TsKIBSOO en ordre om utvikling av en 9 mm automatisk pistol, men kammer for den innenlandske 9x18 PM-patronen i standard og forsterkede versjoner. I april 1996 ble den første prøven av en 9 mm automatisk pistol produsert, som fikk navnet OTs-ZZ "Pernach", og i juli 2002 ble den presentert på en internasjonal utstilling i Moskva.
"Pernach" arvet fra "Dart" det opprinnelige opplegget for automatisk drift: for å redusere rekylens innvirkning på nøyaktigheten av automatisk avfyring (med en gratis lukkerordning), har begge pistolene et bevegelig fat. I OTs-ZZ, etter skuddet, ruller bolten 70 mm tilbake og treffer den massive fjærbelastede fatet, som den fortsetter å bevege seg i ytterligere 5 mm. På grunn av støtfeste av tønnens masse til boltens masse, reduseres hastigheten på sistnevnte betydelig. Når de når den bakerste posisjonen, begynner fatet og bolten, under påvirkning av fjærene, å bevege seg fremover. Etter 5 mm stopper fatet, og bolten fortsetter å bevege seg og sender den neste patronen fra magasinet med to rader til kammeret.
Til sammenligning har begge pistolene en dobbeltvirkende utløsermekanisme. Den medfølgende sikringen låser skytepinnen, bolten, hammeren og utløseren på en pålitelig måte, noe som gir full sikkerhet ved håndtering av en lastet pistol, og sikringen kan slås på både når hammeren slippes eller når avtrekkeren er sperret. Sikringen fungerer forresten også som brannoversetter. For skyting fra begge hender er sikkerhetsflagg og magasinlås laget symmetrisk. Indikatoren for tilstedeværelse av en patron i kammeret er merkbar visuelt og berøres. Bakre og fremre sikte er utstyrt med innsatser for å lette sikte mot skumring.
For å redusere "kastet" når du skyter "Pernach" har en gasskompensator. Når kulen passerer i boringen, kommer pulvergassene inn i luken i hulrommet og reflekteres oppover. Denne enkle og effektive enheten har imidlertid ulemper: den førte ikke bare til lengden på pistolen, men gjør det også vanskelig å skyte fra posisjoner der våpenet befinner seg nær skytteren, for eksempel når du skyter fra hofte. I tillegg, når en gjenstand, for eksempel en brukt kassettkasse, kommer inn i kompensatorhulen, oppstår en forsinkelse.
Men med all den eksterne likheten er "Pernach" kvalitativt forskjellig fra "Dart", og ikke bare i kaliber. En patron av 9 mm kaliber med en høyere stoppeffekt av en kule gjorde det mulig å forlate konseptet med å akkumulere skader på grunn av et raskt trippel treff på målet. OTs-ZZ mangler en tre-shot burst cut-off mekanisme, og brannhastigheten er redusert fra 1800 til 850 runder per minutt. For å øke stabiliteten ved avfyring, mottok den kraftigere Pernach en flyttbar bestand (OTs-23 manglet en bestand i TTZ), men på grunn av sin korte lengde er en slik bestand bare egnet for dverger. Om nødvendig kan en laserbetegnelse og en enhet for lydløs og flammeløs installeres på pistolen.
