I midten av desember publiserer Stockholm Peace Research Institute (SIPRI) tradisjonelt årets siste store rapport. 14. desember ble en oppdatert versjon av Top 100 -rangeringen til de største produsentene av våpen og militært utstyr utgitt, noe som gjenspeiler markedets tilstand i 2014. Svenske eksperter har samlet alle tilgjengelige data om virksomheten til flere titalls forsvarsindustriselskaper fra mange land og samlet dem i en generell vurdering. La oss vurdere en ny rapport.
Generelle trender
I en pressemelding som tradisjonelt følger med publiseringen av vurderingen, noterer forlagsorganisasjonen de viktigste markedstrendene som ble observert i løpet av perioden. Denne gangen skriver SIPRI at 2014 igjen var preget av en reduksjon i det globale våpenmarkedet, og derfor fortsetter slike trender for fjerde år på rad. Sammenlignet med 2013 var nedgangen 1,5%, noe som gjør at vi kan betrakte den som moderat. Kuttene i 2014 traff selskaper i Nord -Amerika og Vest -Europa mest. Organisasjoner fra andre land har igjen økt sine inntekter og markedsandel.
SIPRI bemerker at selskaper fra USA fortsetter å beholde sine ledende posisjoner på rangeringen. Amerikanske selskaper står for 54,4% av det totale salget til de 100 beste selskapene. Samtidig falt salget i USA det siste året med 4,1%. En lignende nedgangshastighet ble allerede observert for flere år siden, i 2012-13. Bare ett amerikansk selskap viser vekst. Lockheed Martin økte resultatene med 3,9% til 37,5 milliarder dollar, takket være det igjen forsvarte retten til førsteplass. SIPRI -analytikere tror at denne situasjonen på toppen av rangeringen vil fortsette. For ikke så lenge siden kjøpte Lockheed Martin Sikorsky Aircraft, som bare vil øke ledelsen over forfølgerne.
Det totale volumet av verdens våpenmarked i 2002-2014
I Vest -Europa viste bare Tyskland (9,4%) og Sveits (11,2%) vekst. Generelt falt salget i Vest -Europa med 7,4%. Suksessen til den tyske og sveitsiske industrien er forbundet med veksten i inntektene til ThyssenKrupp (29,5%) og Pilatus Aircraft (24,6%).
Til tross for de økonomiske problemene, fortsetter den russiske forsvarsindustrien å vise omsetningsvekst. Takket være dette, spesielt, økte antallet russiske selskaper i SIPRI Top 100 fra 9 til 11. Listen over russiske selskaper i rangeringen ble etterfylt av High-Precision Complexes holding og OAO RTI im. Mints. Noen endringer i listen over russiske selskaper er knyttet til transformasjoner. Dermed ga Sozvezdie-bekymringen plass for United Instrument-Making Corporation, organisert i 2014.
Den beste veksten blant russiske foretak ble vist av Uralvagonzavod -selskapet, hvis inntekt på militære kontrakter vokste med rekord 72,5%. Almaz-Antey Air Defense Concern fungerer også godt med en inntektsøkning på 23%.
Det bemerkes at veksten i inntekter fra den russiske forsvarsindustrien er forbundet med en økning i statens utgifter til forsvar og fremveksten av nye ordrer fra tredjeland. Som et resultat økte salget i 2014 med 48,4% sammenlignet med 2013. Når det gjelder inntekten til medlemsbedriftene, er Russland den utvilsomt verdensledende.
Også i sin pressemelding berørte SIPRI -spesialister temaet ukrainsk salg. I forbindelse med de velkjente hendelsene faller indikatorene på ukrainske foretak. Selskapet "Ukroboronprom" mistet 50,2% av salget, og derfor falt det fra 58. til 90. plass. Et annet ukrainsk selskap, Motor Sich, droppet fra vurderingen på grunn av et fall i salget. Årsaken til disse hendelsene er den væpnede konflikten, tapet av det russiske markedet, samt problemene med den nasjonale valutaen.
I 2013 la SIPRI kategorien Emerging Producers til sin rangering, som har som mål å spore fremdriften til land som ennå ikke har fått betydelige internasjonale markedsandeler. I 2014 var Brasil, India, Tyrkia og Sør -Korea inkludert i denne kategorien. Forsvarsindustrien i disse landene i 2014 tjente 3,7% av de totale inntektene til de 100 beste selskapene, og deres totale inntekt i denne perioden økte med 5,1%.
Tyrkia inkluderte to selskaper i den nye vurderingen: Aselsan og Turkish Aerospace Industry (TAI). Aselsan økte salget med 5,6%, men falt fra 66. til 73. TAI viste på sin side en økning på 15,1% og gikk inn for første gang, og nådde 89. plass. Analytikere bemerker at Tyrkia streber etter å redusere avhengigheten av utenlandske selskaper, og driver også en aggressiv eksportpolitikk. Alle disse faktorene bidrar til salgsveksten til forskjellige selskaper, først og fremst Aselsan og TAI, som klarte å komme inn i den nye vurderingen.
SIPRI Top 100 for 2014 inkluderer et dusin og et halvt asiatiske selskaper (unntatt kinesiske), som viser god vekst. Spesielt økte sørkoreanske organisasjoner salget med 10,5%.
Markedsledere
Det internasjonale markedet for våpen og militært utstyr har lenge vært delt mellom store aktører, og derfor er det sjelden den store delen av SIPRI -vurderingen gjennomgår store endringer. Så på de ti beste har bare en linje endret seg. Det franske selskapet Thales falt fra 10. plass til 12., og ga sine direkte "forfølgere" en mulighet til å stige en linje høyere. Etter disse endringene blir de ti beste lederne stengt av det amerikanske selskapet L-3 Communications, og bokstavelig talt på terskelen til de ti beste er nå den russiske luftforsvarsbekymringen Almaz-Antey.
Endringer i inntektsnivå etter land i 2013-14. Russland viser rekordvekst
Lederen for vurderingen, flere år på rad, er Lockheed Martin -selskapet fra USA. Til tross for den generelle negative trenden i markedet, klarte det å øke salget fra 35,49 milliarder dollar i 2013 til 37,47 milliarder i 2014. På samme tid falt 82% av inntektene på militære ordrer, og den totale inntekten utgjorde 45,6 milliarder.
Andreplassen ble igjen okkupert av Boeing, som imidlertid ikke er avhengig av militære kontrakter. Av inntektene på 90.762 milliarder dollar utgjorde militære ordrer bare 31% - 28,3 milliarder dollar. Et år tidligere var militærsalget 30,7 milliarder dollar. Til tross for en merkbar nedgang i militære flyinntekter, beholder Boeing sin andreplass i rangeringen.
Det britiske selskapet BAE Systems lukker de tre beste med et militært salg på 25,73 milliarder dollar av 27,355 milliarder dollar i totale inntekter (94%). I likhet med Boeing viste det en nedgang i salget, men det generelle markedsmiljøet påvirket ikke selskapets plass i rangeringen.
Den fjerde linjen ble igjen tatt av amerikanerne fra Raytheon, som tjente 21,37 milliarder dollar på militære ordre. Samtidig falt 94% av salget med en samlet verdi på 22.826 milliarder på militære produkter. I løpet av 2014 falt selskapets inntekter: et år tidligere utgjorde de 21,95 milliarder.
De fem beste er stengt av det amerikanske selskapet Northrop Grumman. I 2013-14 falt salget av militære produkter fra 20,2 milliarder dollar til 19,66 milliarder dollar. Samtidig utgjorde slike bestillinger 82% av de totale inntektene på 23, 979 milliarder dollar.
I tillegg inkluderer de ti beste lederne, ifølge SIPRI -estimater, General Dynamics (USA), Airbus Group (Europe), United Technologies Corp. (USA), Finmeccanica (Italia) og L-3 Communications (USA). Inntektene deres fra levering av militære produkter varierte fra 18,6 (General Dynamics) til 9,81 (L-3 Communications) milliarder. Et merkbart gap mellom forskjellige selskaper, så vel som nesten samtidig vekst og fall av indikatorer, fører til at de ti beste er nesten uendret.
Russiske selskaper
SIPRI Top 100 for 2014 inkluderer 11 russiske forsvarsforetak. Samtidig inneholder rapporten imidlertid 19 organisasjoner. Faktum er at vurderingen "totalt" inneholder data om noen fabrikker og foretak som er en del av større selskaper. De er ikke fullverdige deltakere i vurderingen, men de er likevel inkludert i finalebordet med et tilsvarende merke, og deres plassering bestemmes i samsvar med de viktigste økonomiske indikatorene. Russland denne gangen er representert av åtte slike organisasjoner.
Almaz-Antey Air Defense Concern viste de beste resultatene i 2014. Salg av luftforsvarssystemer og andre militære produkter med et samlet volum på 8,840 milliarder dollar tillot det å stige én posisjon sammenlignet med 2013 og ta 11. plassen. Inntektsveksten for året var 800 millioner. Den totale inntekten for bekymringen i fjor var $ 9.208 milliarder dollar, hvorav 96% falt på militære ordrer.
United Aircraft Corporation rykket opp fra 15. til 14. linje med en årlig inntekt på 6,11 milliarder dollar (80% av alt salg på 7,674 milliarder dollar). I 2013 leverte flyprodusenter produkter til en verdi av 5,53 milliarder. I likhet med Almaz-Antey viste UAC høy vekst i prosent.
UAC blir fulgt av United Shipbuilding Corporation, som klarte å stige fra 17. plass til 15.. Denne økningen ble lettere av veksten i inntektene fra militære kontrakter fra 5, 11 til 5, 98 milliarder. Krigsskip sto for 82% av ordrene, og den totale inntekten for året var $ 7, 329 milliarder.
Russian Helicopters har rykket opp i tre rekker og ligger nå på 23. plass. I fjor leverte han militært utstyr for 3,89 milliarder dollar mot 3,5 milliarder i 2013. Militært utstyr sto for 90% av ordrene, mens det totale salget utgjorde 4,3 milliarder dollar.
For første gang i SIPRI-rangeringen er det United Instrument-Making Corporation, som ble dannet i fjor. Produksjon og salg av militære produkter med en samlet verdi på 3,44 milliarder dollar tillot det å starte fra 24. plass. Den totale inntekten til dette selskapet i fjor utgjorde 4.019 milliarder (91% på militære ordrer).
The Tactical Missiles Corporation har flyttet opp et titalls plasser, og nå opptar 34. plass i rangeringen. I løpet av året økte de militære inntektene fra 2,23 til 2,81 milliarder dollar (95% av den totale inntekten på 2,96 milliarder).
Den eneste russiske organisasjonen som ikke klarte å opprettholde eller forbedre sin plass på rangeringen er United Engine Corporation, som har flyttet fra 36. til 38. plass. Årsaken til dette fallet kan være en nedgang i salget med $ 120 millioner til 2,6 milliarder. Imidlertid står militære flymotorer bare for 61% av de totale inntektene på 4,267 milliarder dollar.
En annen nykommer i rangeringen, som representerer Russland, er holdingen High-Precision Complexes, som starter fra 39. plass. Denne organisasjonen omhandler bare militære produkter og solgte i fjor produkter til en verdi av 2,35 milliarder dollar.
Sukhoi er en del av United Aircraft Corporation, men er inkludert i vurderingen "ute av konkurranse". Inntekter på 2,24 milliarder kroner (2,32 milliarder dollar i 2013) ville plassert dem på 45. plass. Interessant informasjon om ikke-militære ordrer er gitt: ifølge SIPRI solgte selskapet "Sukhoi" i fjor lignende produkter for bare 3 millioner dollar.
I stedet for "Sukhoi" på 45. plass er bekymringen "Radioelectronic Technologies" med et salg på nivået 2,44 milliarder dollar. Salgsøkningen fra 1,85 milliarder i 2013 bidro til at bekymringen steg fra 54. plass til 45. plass. Militære kontrakter står for 82% av salget for totalt 2,731 milliarder.
Svenske analytikere har ikke fullstendig informasjon om salget til det russiske selskapet Uralvagonzavod, men de har likevel samlet de tilgjengelige dataene og gjort konklusjoner. I følge SIPRI -estimater solgte denne organisasjonen i 2014 militære produkter for 1,45 milliarder dollar - 510 millioner mer enn i 2013. Dette tillot Uralvagonzavod å gå opp fra 80. plass til 61. plass. Interessant nok utgjorde militære ordrer bare 44% av alle inntektene til et nivå på 3,317 milliarder dollar.
Fordeling av inntekt mellom land som deltar i rangeringen
I 2013 -rangeringen lå Sozvezdie -bekymringen på 85. plass. I 2014 ble han en del av United Instrument-Making Corporation, og derfor er han ikke lenger en uavhengig deltaker i vurderingen. Takket være veksten i militærsalget fra 910 til 1270 millioner dollar (89% av de totale inntektene på 1. 428 milliarder kroner), kan Sozvezdie -bekymringen imidlertid ta 66. plass.
Den 68. plassen kan forbli hos Irkut -selskapet, som likevel er en del av UAC. Denne organisasjonen tjente i fjor 1,706 milliarder dollar, hvorav 73% eller 1,24 milliarder falt på militært utstyr. Sammenlignet med 2013 er det en nedgang i indikatorene - i denne perioden tjente Irkut 1,37 milliarder på militære ordrer.
Den 71. plassen kan bli tatt av Ufa Engine-Building Production Association (UMPO), som er en underavdeling av United Engine-Building Corporation. I fjor tjente den 1 170 millioner dollar, 70 millioner mer enn i 2013. Totalinntekten var 1,272 milliarder dollar (92% på militære ordrer).
Sevmash -fabrikken, som tilhører United Shipbuilding Corporation, kan ta 75. plass, etter å ha tjent 1,04 milliarder i løpet av det siste året. Den årlige veksten i militære inntekter var bare $ 10 millioner. Totalt fullførte "Sevmash" ordrer til en verdi av 1,339 milliarder dollar - 78% falt på militære kontrakter.
Linjen nedenfor kan være MiG -selskapet, som er en del av UAC. I 2013 og 2014 tjente hun henholdsvis 950 dollar og 1 020 millioner dollar. Dessuten gjaldt alle ordrer bare militært utstyr.
Selskapet "Zvezdochka" fra USC tjente i fjor 990 millioner dollar på militære kontrakter, noe som ville ha tillatt det å ta 80. plass.
Admiralty Shipyards fullførte bestillinger med et totalt volum på 900 millioner (40 millioner mer enn i 2013). Krigsskip sto for 95% av inntektene på til sammen 946 millioner. Slike indikatorer vil tillate anlegget å regne med 87. plass.
For første gang oppkalte organisasjonen RTI etter V. I. Mints, engasjert i produksjon av radioelektronikk. I 2013-14 forbedret den inntektene fra $ 780 til $ 840 millioner (45% av alle kontrakter til en verdi av 1,844 milliarder dollar). Det er bemerkelsesverdig at denne organisasjonen i 2013 nesten kom inn i karakteren og stoppet på 101. plass. Nå har hun steget et titalls stillinger og har blitt full deltaker i "konkurransen".
***
Ifølge Stockholm Peace Research Institute er hovedtrendene i det internasjonale markedet for våpen og militært utstyr uendret. Den generelle markedsytelsen faller, noen land vokser i andel og andre faller i salget. På samme tid, til tross for alle disse tendensene, er de ti beste lederne nesten uendret, mens foretakene i den russiske forsvarsindustrien generelt viser en jevn vekst. En god demonstrasjon av denne veksten er økningen i antall russiske foretak fra 9 til 11, i tillegg til at flere organisasjoner er "ute av konkurranse".
Dessverre tar SIPRI for lang tid å behandle dataene og sette sammen en vurdering av våpenprodusenter. Rapporten publiseres først innen utgangen av året etter den som er under vurdering. Dermed vil endringer i markedet i år, samt nye indikatorer på innenlandske og utenlandske foretak oppsummeres i en ny rating og publiseres bare et år senere. Likevel, før det, vil SIPRI publisere flere andre rapporter om tilstanden på verdens våpenmarked, noe som betyr at eksperter og den interesserte offentligheten i løpet av det neste året ikke vil stå uten tankestoff.
Pressemelding:
Fullstendig tekst i rapporten:
